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Corsi

CORSO PREPARATORIO ALL’ESAME PER CONSULENTE FINANZIARIO

FINALITA’ E CONTENUTI

Vi presentiamo il nostro Corso per Consulente Finanziario.

Il consulente (ex promotore) finanziario può esercitare la professione nelle banche e nelle assicurazioni solo in seguito all’iscrizione all’Albo unico dei Consulenti Finanziari (di seguito OCF) articolato in sezioni territoriali.
Per conseguire l’iscrizione all’Albo, secondo quanto previsto dall’art. 99 del Regolamento Intermediari, è necessario:

a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità

b) essere muniti del titolo di studio prescritto non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore

c) aver superato la prova valutativa  selettiva di cui all’articolo 100 del Regolamento ministeriale M. 11/11/98 n.472

Il nostro corso per Consulente Finanziario (oltre che preparare i partecipanti al sostenimento dell’esame scritto per l’iscrizione all’albo OCF) è rivolto a neo-diplomati e laureati che vogliano approcciare la professione di consulente finanziario (in modo strutturato) e a imprenditori, liberi professionisti e persone fisiche che abbiano il desiderio di approfondire tutte le tematiche inerenti l’impiego consapevole e ottimizzato del loro risparmio.

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza.

Gli sbocchi professionali del Corso per Consulente Finanziario consistono nell’offrire una consulenza ai propri clienti sulle migliori alternative di investimento, spiegando al cliente vantaggi, costi e rischi di ogni alternativa proposta dai diversi istituti di credito, banche d’affari o società di intermediazione immobiliare.

PROGRAMMA

DURATAArgomento/materiaSub argomento
8 HDiritto mercati finanziariVigilanza, norme antiriciclaggio, servizi e attività di investimento, regole per la prestazione del servizio di consulenza e offerta fuori sede, l’Ocf, appello al pubblico risparmio, abuso di informazioni privilegiate e aggiotaggio
8 HRischio e rendimentoElementi di matematica finanziaria e statistica, analisi dei principali indicatori di rischio e rendimento
8 HAnalisi del rischio e del rendimento dei prodotti partecipativi e dei titoli di debitoLe azioni, le obbligazioni e i titoli strutturati, le obbligazioni bancarie, le regole di Basilea, i mercati di quotazione
4 HI titoli derivati, la gestione collettiva del risparmioAnalisi dei principali indici di rischio e di performance, i mercati di quotazione
8 HLe assicurazioni e la previdenzaAnalisi dei principali contratti e della normativa
8 HAttività e prodotti bancari, l’attività creditizia della bancaAnalisi dei principali contratti e della normativa, elementi di risk management
8 HElementi di diritto commerciale e tributarioDisciplina dei contratti, disciplina delle società, cenni al bilancio, la tassazione delle rendite finanziarie, nozioni sulla pianificazione finanziaria
8 HAsset allocation e finanza comportamentaleTecniche di gestione del portafoglio, bias ed euristiche, tecniche di de-biasing

DURATA

60 ore svolte in due mesi.

CALENDARIO DELLE LEZIONI

Orario: 9.00-13.00
Settembre: 10-12-17-19-24-26
Ottobre: 1-3-8-10-15-17-22-24-29
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Videoconferenza integrale via Zoom Meetings.

QUOTA DI ISCRIZIONE

Euro 690,00 + Iva: comprende materiale didattico ed esercitazioni.

Modalità e tempistiche di pagamento:

50% della quota all’atto dell’iscrizione con invio della contabile di pagamento unitamente al modulo di iscrizione che verrà inviato da parte Nostra a seguito della compilazione del form in fondo alla presente pagina.

50% della quota restante entro il primo giorno di lezione con invio della contabile di pagamento a seguito della conferma dell’avvio del corso che verrà inviata da parte Nostra a mezzo email.

I pagamenti dovranno avvenire via bonifico alle coordinate presenti sul modulo di iscrizione medesimo.

CONTATTI

EMAIL: d.trabucchi@confcommercioroma.it

Tel. 340.8402544

ID
OCF
Data inizio
10 Settembre 2024
 
60 ORE
Durata
Location
Via Properzio 5 Roma

    Compila il form qui sotto per richiedere i moduli di iscrizione


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